El guitarrista Ry Cooder era un respetado músico de sesión antes de iniciar su carrera en solitario. Su estilo floreció plenamente en este, su segundo álbum, que es un compendio de brillantes temas folk de la América mas profunda, con acompañamiento ajustado, el artista a través de canciones en gran parte procedentes de las baladas de la época de la Depresión, entre ellas "Vigilante Man" de Woody Guthrie y el gran tema de Leadbelly "On A Monday."
Canciones tradicionales como "Billy the Kid", acurrucadas junto a piezas más contemporáneos como el tema de Johnny Cash, "Hey Porter" y es en el tema del guitarrista de Las Bahamas Joseph Spence "Great Dream From Heaven." Donde la Voz torpe de Cooder captura el quejumbroso estilo la atmósfera retro, pero ademas es su trabajo con la escalofriante guitarra slide (por no hablar de su facilidad con la mandolina, guitarra hawaiana clave holgura, y otros instrumentos de cuerda) por los que este disco es reconocido.
1. How Can You Keep Moving (Unless You Migrate Too)
2. Billy The Kid
3. Money Honey
4. F.D.R. In Trinidad
5. Teardrops Will Fall
6. Denomination Blues
7. On A Monday
8. Hey Porter
9. Great Dream From Heaven
10. Taxes On The Farmer Feeds Us All
11. Vigilante Man